2005年03月05日 「ファイナンシャルプランナーによるあなたの保険理解していますか?保険内容整理シート作成講座!」報告
2005年3月5日(土)、名南経営本館4階にて、「ファイナンシ ャルプランナーによる あなたの保険理解していますか?保険内容整理 シート作成講座!」と題してセミナーが開催されました。今回は少人数 実践講座となっており、保険に興味のある方、保険を整理したいという 方にご参加を頂きました。
前半では、保険の種類、仕組み、保険で使われる用語など保険の基礎 知識を分かりやすく丁寧に解説しました。実践講座に進む前にサンプル の保険証券を使い、保険を整理していく手順や、証券を見るポイント等、 保険証券の見方を一通りご説明致しました。
後半では実際にお持ち頂いた保険証券を元に、ご自身の加入されてい る保険を一覧表にまとめていきます。中には、加入したけど内容がよく わからないという方も。一緒に保険の内容を整理させて頂くと、終身の 保障だと思われていた内容が、実は10年間の保障であったということ がわかったりと、驚きの声も上がりました。
この実践講座では、なんとなく保険に入っていたり内容もよくわから ないという方でも、内容を理解し、保険内容整理シートを作成し、一覧 表にすることができました。これをきっかけに、保険は保険料だけで判 断するのではなく、いつまで幾ら保障があるのか、また何歳まで払う必 要があるのかを、改めてご確認頂けたのではないでしょうか。