第１部「これからの資産保全・運用のポイント」


　第１部は当グループ代表の佐藤澄男が講師を務めました。現在、最も関心が高いといわれるペイオフ対策はもちろん、株式や金、そして不動産投資などの資産運用についても話は広がります。

　まず現在の保有資産の整理、把握をすること、そして、今後の資産保全のために具体的な手法の運用や分散投資などのポイントをお伝えしました。

第２部「具体的事例から学ぶ！」


　第２部では税務、不動産、ファイナンシャルプランナーの各部門の専門家など３人がパネリストとして出席し、所有不動産などについての相談を受け、資産の組み替えをご提案したという、実際のコンサルティング事例を紹介しました。

　各部門の専門家が、総合力を発揮し、お客様に一番良い方法を模索しました。セミナー終了後、出席されたお客様へ個別相談会を開催し、いろいろなご相談を受けました。